金融投资顾问是做什么？
金理财规划师，又称作金融投资顾问（Financial Planner），是指通过专业培训及考试认证后，按照客户的具体需求，帮助客户制定合理的金融资产配置方案的专业人员。 简单来说就是为客户做理财规划，帮助客户合理分配资产。比如你手头上有100万，是买股票、基金还是选择购买保险或进行房产投资等等，该如何合理地安排这100万。
随着人们财富的增加以及对于财产规划意识的增强，对这类专业的需求将会越来越多。 目前国内的金融行业还没有真正形成成熟完备的理财规划师制度，虽然已经有不少培训机构开设了理财规划师培训班，但并没有建立完善的行业规范，很多机构资质有待考察。 在报考理财规划师证书的时候需要特别注意选择有正规培训资质的机构，不要被骗。
在掌握了一定的金融理财知识之后，你就可以考虑是否要考取相应的证书了。目前比较常见的金融行业的资格证书主要有证券投资基金从业资格证，理财规划师证，期货从业人员资格，银行从业资格等。
不同的资格证书的报考条件以及考试流程不尽相同，大家在准备考证之前要先了解清楚想考证书的报名条件以及该证书的考试流程。 以最近大火的基金从业为例： 具备以下条件之一即可报名基金从业资格考试：
1.具有完全民事行为能力；
2.年龄不超过65周岁；
3.具有高中及以上学历；
4.已注册从事私募基金业务的机构高级管理人员。 报名步骤如下：
1.登录中国证券投资基金业协会网站(URL)
2.点击左侧“从业人员管理”
3.阅读承诺书，点击确认
4.填写基本资料，上传照片，等待审核 通过审核后就能打印准考证参加考试啦！